中国奥园:61亿美元境外债重组计划已获相关法院批准

搜狐焦点北京站 2024-01-12 11:24:52
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根据此次获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具展期至2031年,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元…

1月12日早间,中国奥园(03883.HK)公告称,公司的境外债重组计划已获得开曼群岛法院、英属维尔京群岛法院及香港法院批准。

根据此前1月10日中国奥园股东特别代表大会的表决结果,公司已通过了发行强制可转换债等相关议案。

根据此次获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具展期至2031年,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。在重组后8年的时间中,中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元,且在未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力。

在2023年的9月,中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品全部通过整体展期。加上此次的境外债重组成功,中国奥园目前的境外和境内债务重组流程都已完成。

在2023年12月20日,中国奥园根据美国《破产法》第15章在纽约法院申请破产保护。

美国《破产法》第15章概要是对辅助案件和其他跨境案件进行了规范,允许外国债务人在美国向法院提出申请,并由法院裁定承认“域外程序”,为债务人的资产提供保护并最大化其价值,以达到破产保护的目的。因此,根据第15章申请的案件主要是在另一个司法辖区提起的主要程序的附属程序,第15章程序并非申请破产,第15章的破产保护旨在向企业提供一个债务重组的机会,以保护债权人的利益。

中国奥园称,公司的现有公开债券受纽约法管辖,确认程序是推进境外债务重组的必要步骤,是程序性的法院程序,不是破产清算程序,其目的是确认已经获得大多数债权人同意的公司重组计划,防范诉讼风险,以便利境外重组计划的成功实施。该确认程序不影响公司的自主经营,不涉及集团境内主体的债务,不影响集团境内债权债务关系和正常经营。同时也是保护公司全体债权人利益,维护公司整体保交楼、保安全、保经营的必要措施。

此前中国奥园披露的数据显示,2023年中国奥园实现约3.54万套房源交付,交付面积约413万平方米,交付总量超2022年全年。

截至1月11日收盘,中国奥园报0.19港元/股,涨幅1.06%。

来源:澎湃新闻

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